近日，上海南芯半導體科技股份有限公司（下稱“南芯科技”）在上海證券交易所科創板遞交招股書（注冊稿）。據貝多財經了解，南芯科技于2022年6月21日在科創板遞交上市申請，11月18日獲得上市委會議通過。
本次沖刺科創板上市，南芯科技計劃募資16.58億元，主要用于高性能充電管理和電池管理芯片研發和產業化項目、高集成度AC-DC芯片組研發和產業化項目、汽車電子芯片研發和產業化項目、測試中心建設項目，以及補充流動資金。
據招股書介紹，南芯科技是國內領先的模擬和嵌入式芯片設計企業之一，主營業務為模擬與嵌入式芯片的研發、設計和銷售，專注于電源及電池管理領域，為客戶提供端到端的完整解決方案。
而據天眼查信息顯示，南芯科技成立于2015年8月，當前的注冊資本為3.6億元人民幣，法定代表人為阮晨杰。據貝多財經了解，南芯科技共對外投資了3家公司，股東包括紅杉資本、順為資本、晨暉創投、OPPO、小米等。
南芯科技在招股書中表示，該公司現有產品已覆蓋充電管理芯片（電荷泵充電管理芯片、通用充電管理芯片、無線充電管理芯片）、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充電協議芯片及鋰電管理芯片，通過打造完整的產品矩陣，滿足客戶系統應用需求。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，南芯科技的收入分別為1.07億元、1.78億元、9.84億元和7.76億元；凈利潤分別為-985.34萬元、-797.50萬元、2.44億元和2.02億元，扣非后凈利潤分別為-1160.96萬元、-1407.24萬元、2.37億元和2.00億元。
2019年至2021年，南芯科技的收入年均復合增長率為202.59%。南芯科技在招股書中稱，高速增長得益于該公司抓住了電荷泵作為手機大功率充電方案快速滲透及國產替代帶來的發展機遇，推出能與國際大廠直接競爭的高性能產品。
招股書顯示，南芯科技的收入主要由充電管理芯片產品貢獻，其中電荷泵充電管理芯片于2020年推出，并在2021年大幅增長。2020年度至2022年上半年，電荷泵充電管理芯片的收入分別為629.23萬元、5.95億元和5.62億元，占比分別為3.53%、60.41%和72.47%。
報告期內，南芯科技的產品主要應用在手機、筆記本/平板電腦、電源適配器等消費電子領域。據介紹，南芯科技的產品應用于消費電子市場的占比分別為95.60%、81.40%、94.57%和95.13%。
另據介紹，南芯科技于2022年1月和中芯國際簽署了戰略合作協議。根據協議，南芯科技需向后者支付產能保證金5.10億元，并承諾2022年至2024年向中芯國際及其關聯及其關聯公司采購的產品金額不低于年度計劃采購金額的95%，2025年的不低于2024年。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，南芯科技的綜合毛利率分別為37.80%、36.37%、43.07%和43.84%。同時，該公司預計2022年整體毛利率水平預計將較2022年上半年的43.84%略有下降，維持在40%-43%的區間之內。
南芯科技在招股書中表示，根據公司截至2022年10月末在手訂單情況以及獲取的主要終端客戶下游需求預測，該公司2022年預計其實現收入12億元-13億元；歸屬于母公司股東凈利潤2億元-2.5億元；2023年預計收入增長15%-25%。
而在2022年1-9月（前三季度），南芯科技的收入為10.45億元，較2021年同期的5.38億元增長94.28%；凈利潤2.46億元，較2021年同期的1.08億元增長128.32%；扣非后凈利潤2.43億元，較2021年同期的1.02億元增長137.62%。
招股書顯示，南芯科技2022年第三季度的收入為2.70億元，較2021年同期的3.17億元減少14.95%；凈利潤4331.06萬元，較2021年同期的8702.64萬元減少50.23%；扣非后凈利潤4325.80萬元，較2021年同期的8288.05萬元減少47.81%。
本次IPO前，阮晨杰直接持有南芯科技20.2169%的股份，并擔任員工持股平臺辰木信息、源木信息的執行事務合伙人，有權代表辰木信息、源木信息行使南芯科技15.9866%股份的表決權。
據此，阮晨杰以直接和間接的方式合計控制南芯科技36.2035%的股份，為該公司的控股股東、實際控制人。當前，阮晨杰為南芯科技董事長兼總經理。此前，阮晨杰曾兼任南芯科技（南芯有限）的財務負責人。
此外，順為資本通過杭州順贏持股5.6059%、通過順為科技持股2.2735%、通過武漢順贏持股0.62%、通過武漢順宏持股0.0683%，上海集電持股6.8828%，紅杉瀚辰持股6.5497%，浦軟晨匯持股5.4313%，安克創新持股5.253%。
