近日，中旭未來在港交所遞交招股書，準備在港交所主板上市，中金公司和中信建投國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。據(jù)貝多財經(jīng)了解，中旭未來在境內(nèi)的主要經(jīng)營主體為廣州中旭未來科技有限公司（下稱“中旭未來”）。
據(jù)天眼查信息顯示，中旭未來成立于2021年5月，法定代表人為吳璇，全資股東為中旭數(shù)據(jù)有限公司。據(jù)了解，中旭未來對外投資了7家公司，包括廣州吃吃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（前稱為“廣州貪玩吃吃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”）等。
除此之外，中旭未來的經(jīng)營主體還包括江西貪玩信息技術(shù)有限公司（簡稱“江西貪玩”）等，中旭未來通過協(xié)議控制該公司。2021年5月6日，世紀華通（SZ:002602）全資子公司上海天游斥資5億元收購了江西貪玩的5%股權(quán)。
據(jù)招股書介紹，中旭未來作為一家科技驅(qū)動型公司，在數(shù)字時代，為終端用戶創(chuàng)造樂趣，為商業(yè)伙伴賦能前行。其以知名的游戲發(fā)行服務(wù)供應(yīng)商作為起點，現(xiàn)已發(fā)展成為一個涵蓋營銷、運營和孵化互動娛樂產(chǎn)品和品牌的平臺。
中旭未來在招股書中表示，其致力于通過精準數(shù)字營銷、深度用戶運營和品牌孵化能力，為客戶的互動娛樂產(chǎn)品實現(xiàn)長期價值。據(jù)介紹，該公司主要以“貪玩游戲”品牌運營互動娛樂業(yè)務(wù)，并在新消費場景孵化出快餐食品品牌“渣渣灰”、潮玩品牌“Bro Kooli”。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按收入計，于2021年，中旭未來是中國數(shù)字互動娛樂行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者及中國第五大營銷及運營移動游戲產(chǎn)品平臺、中國第二大營銷及運營非自主開發(fā)的移動游戲產(chǎn)品的平臺。
據(jù)弗若斯特沙利文資料，“貪玩游戲”是中國玩家的首選平臺。自成立以來，中旭未來已營銷及運營259個互動娛樂產(chǎn)品，包括225個游戲產(chǎn)品及34個網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)品，已深度運營九款互動娛樂產(chǎn)品五年以上及27款互動娛樂產(chǎn)品三年以上。
2019年、2020年和2021年，中旭未來的營收分別為30.08億元、28.72億元和57.36億元；凈利潤分別為8314.7萬元、-13.01億元和6.16億元。2022年上半年，中旭未來的收入為45.36億元，2021年同期為22.92億元；凈利潤3.38億元，2021年同期為5421.4萬元。
對于2020年產(chǎn)生虧損，是由于中旭未來支付員工的一次性以股份為基礎(chǔ)的薪酬人民幣18.16億元。而在非香港財務(wù)報告準則計量下，中旭未來2019年、2020年、2021年度和2022年上半年的經(jīng)調(diào)整利潤分別為8314.7萬元、5.15億元、6.28億元和3.45億元。
截至2022年6月30日，中旭未來持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為2.92億元，而2021年同期的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為3.11億元。截至2021年12月31日，中旭未來持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物則為6.94億元。
招股書顯示，截至2022年6月30日，中旭未來營銷及運營的互動娛樂產(chǎn)品已累積2.742億名注冊用戶。2022年上半年，中旭未來營銷及運營的互動娛樂產(chǎn)品的平均月活躍用戶（MAU）為940萬名。
于往績記錄期，中旭未來營銷及運營的所有產(chǎn)品的每名付費用戶平均月收入(ARPPU)為人民幣397.4元。自成立以來，該公司已深度運營九款互動娛樂產(chǎn)品五年以上及27款互動娛樂產(chǎn)品三年以上。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中旭未來曾在2020年向其股東派付股息1億元。招股書顯示，中旭未來就截至2020年12月30日止年度宣派並派付的股息總額為1億元。截至2022年6月30日，中旭未來已產(chǎn)生2150萬元的IPO開支，其中1860萬元已計入合并損益及全面收益表。
另據(jù)介紹，中旭未來已經(jīng)遭受且未來可能不時面臨涉及第三方關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的法律程序及申索。截至最后實際可行日期，該公司在中國存在五宗尚未完結(jié)的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)訴訟，原告包括娛美德有限公司及株式會社傳奇IP等。
值得一提的是，中旭未來所控制的江西貪玩曾多次被起訴。
據(jù)天眼查信息顯示，江西貪玩曾在2017年被上海云蟾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司起訴。最終，一審、二審法院于2018年10月19日判決江西貪玩賠償原告上海云蟾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)濟損失及合理開支合計人民幣300萬元，并承擔(dān)部分案件受理費、保全費。
2020年，上海燭龍信息科技有限公司就“不正當競爭糾紛”起訴江西貪玩。最終，一審法院、二審法院均判決被告江西貪玩賠償原告上海燭龍信息科技有限公司經(jīng)濟損失25萬元及合理開支1萬元，合計26萬元。
本次上市前，吳旭波持有中旭未來持股51.2670%，吳璇持股7.4665%，陳煒、曲嘉佳分別持股4.3650%、3.3950%，世紀華通旗下上海天游通過DUOXIAN INTERNATIONAL持股4.85%，ESOP BVI持股3.39%。
其中，吳旭波為中旭未來主席（即董事長）、首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事，吳璇為首席運營官兼執(zhí)行董事。
