又一家3D打印企業(yè)沖刺科創(chuàng)板上市。
11月22日，上海證券交易所科創(chuàng)板披露的信息顯示，湖南華曙高科技股份有限公司（下稱“華曙高科”）獲得上市委會議通過。據(jù)貝多財經(jīng)了解，華曙高科于2022年6月27日在科創(chuàng)板遞交招股書。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，華曙高科計劃募資6.64億元，其中3.29億元用于增材制造設(shè)備擴產(chǎn)項目，2.84億元用于研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項目，5069.63萬元用于增材制造技術(shù)創(chuàng)新（上海）研究院建設(shè)項目。
在此之前，西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司（下稱“鉑力特”，SH:688333）也曾在科創(chuàng)板遞交上市申請材料，并于2019年7月22日上市，IPO發(fā)行價格為33.00元/股，成為“科創(chuàng)板3D打印第一股”。
據(jù)天眼查信息顯示，華曙高科成立于2009年10月，位于湖南省長沙市，是一家以從事通用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本約為3.73億元，法定代表人為侯培林，股東包括國投創(chuàng)業(yè)、中美綠色基金等。
根據(jù)招股書介紹，華曙高科十余年來專注于工業(yè)級增材制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設(shè)備和高分子（SLS）增材制造設(shè)備，并提供3D打印材料、工藝及服務(wù)。
華曙高科在招股書中稱，該公司已開發(fā)20余款設(shè)備，并配套40余款專用材料及工藝，正加速應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療、模具等領(lǐng)域，是全球極少數(shù)同時具備3D打印設(shè)備、材料及軟件自主研發(fā)與生產(chǎn)能力的增材制造企業(yè)。
根據(jù)3D打印行業(yè)研究機構(gòu)Wohlers Associates ,Inc.統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球增材制造產(chǎn)值（包括產(chǎn)品和服務(wù)）152.44億美元，其中設(shè)備銷售收入31.74億美元，華曙高科的設(shè)備銷售市場占有率為1.42%。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華曙高科的營收分別為1.55億元、2.17億元、3.34億元和1.76億元；凈利潤分別為1795.05萬元、4096.15萬元、1.17億元和3161.74萬元，扣非后凈利潤分別為640.27萬元、3321.40萬元、7131.75萬元和2745.14萬元。
報告期內(nèi)，華曙高科的研發(fā)投入分別為3140.92萬元、3141.00萬元、3903.48萬元和2509.75萬元，占同期收入的比例分別為20.26%、15.19%、13.87%和15.14%。截至招股書簽署日，該公司共擁有已授權(quán)發(fā)明專利144項。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華曙高科共有416項專利申請信息，其中發(fā)明專利248項，占比59.62%。通過算法分析，華曙高科的專利布局要專注在三維物體、激光燒結(jié)、選擇性、增材制造、粉末材料等技術(shù)領(lǐng)域。
華曙高科在招股書中表示，3D打印設(shè)備所需核心元器件包括振鏡、激光器。報告期內(nèi)，激光器主要從美國、德國進(jìn)口，采購的進(jìn)口激光器占激光器采購總額比例分別為82.88%、88.01%、86.08%和69.90%。
報告期內(nèi)，華曙高科的振鏡主要從德國進(jìn)口，其采購的進(jìn)口振鏡占振鏡采購總額的比例分別為100.00%、98.02%、100.00%和99.13%。報告期后，華曙高科對進(jìn)口振鏡的采購比例有所下降，但采購進(jìn)口核心元器件的占比仍然較高。
華曙高科在招股書中稱，公司核心元器件激光器、振鏡對進(jìn)口依賴的程度較高。相比之下，國產(chǎn)振鏡、激光器的技術(shù)成熟度相比進(jìn)口振鏡、激光器還存在一定的差距，華曙高科已逐步在部分中小機型設(shè)備中使用國產(chǎn)激光器、振鏡，但其長期穩(wěn)定性相比進(jìn)口零部件存在不足。
此外，華曙高科還存在對美國、德國等國家出口產(chǎn)品情形。報告期內(nèi)，華曙高科的境外主營業(yè)務(wù)收入分別為4964.94萬元、4772.67萬元、5727.11萬元和8197.93萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為32.06%、21.98%、17.24%和46.72%。
本次上市前，XIAO SHU XU（許小曙）與DON BRUCE XU（許多）分別持有美納科技75%、19.8%股權(quán)，間接控制華曙高科44.53%的股份，XIAO SHU XU（許小曙）及DON BRUCE XU（許多）為父子關(guān)系，系華曙高科的實際控制人。
同時，侯銀華將所持華曙高科12.37%股份對應(yīng)的表決權(quán)持續(xù)且不可撤銷地委托給美納科技行使，因此XIAO SHU XU（許小曙）及DON BRUCE XU（許多）合計間接控制華曙高科56.89%的表決權(quán)。
其中，XIAO SHU XU（許小曙）為美國國籍，已獲中國永久居留許可，曾任華曙高科總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任董事長一職。在此之前，許小曙曾在湘潭大學(xué)、長沙鐵道學(xué)院等任教，當(dāng)下仍是湘潭大學(xué)的特聘教授。
另外，許小曙還曾在2014年創(chuàng)建了廣州南沙3D打印創(chuàng)新研究院，從事3D打印技術(shù)相關(guān)設(shè)備、材料的研究開發(fā)，以及技術(shù)成果應(yīng)用和轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。報告期內(nèi)，該研究院已無實際經(jīng)營，擬申請注銷處理，相關(guān)注銷登記程序已啟動，目前處于注銷申請過程中。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，許小曙之子DON BRUCE XU（許多）同樣為美國國籍，曾任華曙高科副總經(jīng)理一職，現(xiàn)為華曙高科董事。
