11月15日，湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司（下稱“新威凌”，NQ:871634）將開啟申購。據貝多財經了解，新威凌將在北京證券交易所（即“北交所”）上市。據此前招股書披露，新威凌擬IPO募資約1.25億元。
本次在北交所上市，新威凌的發行價為9.60元/股，本次發行數量為1128萬股（超額配售選擇權行使前），發行后總股本為6232.2萬股。按此計算，新威凌本次IPO的募資總額約為1.08億元，募資凈額約為9492.98萬元。
以此來看，新威凌的募資金額有所縮水。
公開資料顯示，新威凌成立于2002年，注冊在湖南湘江新區（長沙高新區），旗下擁有兩個生產基地——湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金屬新材料有限公司。其中，湖南生產基地年生產能力為2.55萬噸，四川生產基地年生產能力為3.2萬噸。
據天眼查信息，新威凌的前稱為“長沙新威凌鋅業發展有限公司”，成立于2002年11月，股東包括湘投集團等。當前，該公司的注冊資本為5104.2萬人民幣，法定代表人為陳志強，共對外投資了3家公司。
據招股書介紹，新威凌是一家專業化從事球狀鋅粉、片狀鋅粉、不規則狀鋅粉等鋅金屬深加工系列產品的生產型企業。目前，該公司的產品廣泛應用于富鋅防腐涂料、化工、粉末鍍鋅、滲鋅、有色冶金、醫藥等領域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，新威凌的收入為4.14億元、3.89億元、6.01億元和3.00億元，凈利潤分別為1274.08萬元、1853.64萬元、2987.92萬元和1034.69萬元，扣非后凈利潤分別為1286.27萬元、1921.77萬元、2784.83萬元和1009.08萬元。
而在2022年7-9月（第三季度），新威凌的收入和凈利潤均出現了不同程度的下滑。2022年第三季度，新威凌的收入為1.53億元，同比下降4.59%；凈利潤650.47萬元，同比下降20.98%；扣非后凈利潤623.73萬元，同比下降14.22%。
受集裝箱制造行業需求回調、國內疫情反復等因素導致的客戶需求下降影響，新威凌在2022年第三季度主要產品球狀鋅粉銷售數量同比有所下滑，導致2022年第三季度營業收入及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2021年同期有所下降。
截至2022年9月30日，新威凌的資產總額為1.98億元，較2021年末增長18.72%；公司歸屬于母公司股東權益為1.44億元，較2021年末增長34.63%。新威凌在招股書中表示，要系2022年1-9月公司定向發行募集資金1997.76萬元及實現的凈利潤增加所致。
報告期內，新威凌的毛利率整體呈下滑態勢。具體來看，新威凌2019年至2022年上半年的毛利率分別為11.25%、12.79%、10.52%和8.89%，其中2022年上半年跌至個位數。這意味著，新威凌的盈利能力有所弱化。
新威凌在招股書中稱，該公司深耕鋅粉行業二十年，自主研發和積累了一系列核心技術，擁有6項發明專利、45項實用新型專利，并形成了自身的技術經驗庫，擁有塔式氣爐、臥式氣爐、臥式電爐、霧化氣爐四種爐體。
而據智慧芽數據顯示，新威凌共有24項專利申請信息，旗下湖南新威凌新材料有限公司則擁有33項專利申請信息。通過算法分析，該公司的專利布局主要專注在冷凝器、密封裝置、燃燒室、硬連接、熔化爐等技術領域。
本次上市前，新威凌的實際控制人為陳志強與廖興烈，二人分別直接持有公司股權比例為28.44%、27.92%，合計直接持有公司56.36%的股份。其中，陳志強為該公司董事長兼總經理，廖興烈為董事。
同時，員工持股平臺新威凌合伙持有新威凌10.78%的股份，合興管理持股11.85%，監事會主席羅雨龍持股7.91%，股權投資基金湘江投資持股5.88%。
